1941年，山西中条山战役打得异常惨烈，大林所在部队几乎全军覆没。大林死里逃生，却被敌人骗杀了最亲密的战友，曾经的勇气与信念瞬间被摧毁。背负着自责愧疚，大林奔往北平寻找战友遗孀王慧芸——此时的北平也早已深陷日寇之手。逃亡路上，大林幸得好心的大小姐梁雅优搭救，从此与她结下不解之缘。

在北平城一家酒楼做帮厨的二林，头脑聪明却胸无大志，因意外救下一名被日军追捕的地下党，被地下党组织看中，阴差阳错成了一名我党打入日本料理店窃听情报的潜伏人员。二林既不懂日语又不会料理，却要冒充从日本学成归来的料理厨师，潜伏工作一开始就险象环生，危机四伏。

山东老家遭遇大旱灾，为求活路，三林带上母亲一路坎坷逃荒至北平投奔二哥，不料二林音信皆无。一筹莫展之际，又遭女骗子宋亚娟算计。穷途末路的三林受人蛊惑冒险盗取走私枪支换钱，差点送命，结果却误入了黑帮，跟随梁雅优的父亲梁文山。