明朝末年，宦官专政，朝政腐败，导致民不聊生，而关外更有努尔哈赤带领的大军虎视眈眈，可谓是内忧外患。武当俗家弟子耿京士与爱妻为了在一起，逃离武当私奔到了辽东，结果却落入野心勃勃的金军手里，还被他们陷害成武当叛徒，加上卖国贼的头衔，最后耿家和妻子何家被灭门，两人的幼子耿玉京（于了一饰）幸免于难，被心腹交由族人收养。多年后当年的幼子已经长大成人，机缘巧合之下上了武当山，在掌门的叙述下了解到家门惨案，为查清父母死因，耿玉京寻找当年的线索，然而期间却遭到不明人士的追杀，养父母接连惨死，兄弟背叛，最爱之人也下落不明，在各种困境中耿玉京咬紧牙关，苦练武艺，最后历经艰辛终于有所成，不仅惩处奸恶，更是成为“武当一剑”，达到武学最高境界。