抗战胜利前夕,偏门偏科的军统特训班留级生许忠义(沙溢饰)被迫到即将开赴东北的中共部队,卧底期间被我军的言行仁义所感化,对共产党有了新的认识,决心向我党自首。经考察,党组织决定利用他在经济、战略方面的天赋,派潜回国民党沈阳军统站为我军提供急需的战略物资。许忠义利用国民党内部的窘迫处境和战后厌恶内战、贪婪的心理巧施妙计,为我军提供了大量急需的物资,同时在国民党军统内部站稳了脚跟。许忠义在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)也来到了沈阳。齐公子屡屡使出致命招数,却每每被化解于无形。敌人制定了险恶的“渗透”计划。许忠义找到了一个万全的破解办法,将敌人击败。